Hombre : John Russel est un homme blanc, recueilli et élevé par des Apaches. A la mort de son père adoptif, le jeune homme, surnommé “Hombre”, vend ses propriétés et monte à bord d’une diligence qui se dirige vers le Sud. Les passagers, conservateurs, considèrent d’un très mauvais oeil la présence de cet indien métis et bâtard…

Butch Cassidy : Pour échapper à leurs poursuivants, Butch Cassidy et Sundance Kid, deux grands voleurs de l’Ouest, décident d’aller en Bolivie où l’or et les banques apparaissent plus faciles à voler. Ils attaquent par deux fois le train de l’Union Pacific, et rencontrent une jeune institutrice, qui tombe sous le charme des deux bandits de grand chemin.