DVD 1 : Film 1
Le secret de l'épée
Un mystérieux glaive semblable à celui de Musclor semble animé de vie et tire la Sorcière de son réveil... Quel étrange secret peut bien renfermer cette épée . Quel message veut-elle transmettre ? Convoqué au Château des Ombres, Musclor apprend qu'il doit retrouver le propriétaire disparu quelque part dans l'Univers et lui transmettre son héritage. Partant ainsi pour le monde lointain et inconnu d'Etheria, il va découvrir un monde colonisé par Hordak, le chef sanguinaire de la Horde et vivre l'aventure la plus fantastique de sa vie...
DVD 2 : Film 2
Christmas Special
La fête de Noël arrive comme chaque année sur Terre, et, avec elle, son lot de joie et de bonheur pour les enfants... Mais Eternia ne connaît pas cette fête... Les Maîtres de l'Univers, au cours d'un terrible combat contre Skeletor, vont finalement découvrir le monde merveilleurx de Noël et venir en aide à des petits terriens, devenus la cible de Horde-Prime, le sinistre souverain suprême de la Horde qui a juré d'éradiquer toute forme de bonheur dans l'Univers...

Chapitrage des Scènes, Menu Interactifs
DVD 3 : Bonus
Livret dossier collector, galerie détaillée des jouets, galerie des mini-comics offerts avec les jouets, note de production, reportage vidéo sur le monde de la série, les jouets et leur influence (15 min).