Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du village Kao Pao-shih, assisté de son fils, Chi Hsien et de quelques villageois, kidnappent Wen Cheng, la fille du magistrat...

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"Bad is beautiful" : entretien avec Chen Hung-Lieh