épisodes 36 à 62
En compagnie d'hajime Saito, Kenshin se rend au repaire de Shishio. Il espere ainsi affronter immédiatement et ne pas attendre leur rendez vous à kyoto pour se battre. Il devra toutefois se montrer patient car Shishio a demandé à Senkaku, chef du village de Shingetsu, d'acceuillir le balafré. Shishio espere ainsi pouvoirobserver les techniques de combat de l'assassin légendaire, mais il sera décu....