Le Shogunat de la lignée des Tokuwaga règne encore en maître sur un Japon divisé, désormais soumis à la pression des gouvernements étrangers. Depuis l'arrivée de l'Amiral américain Perry en 1883, et de ses puissants navires noirs, les bases du Bakufu (gouvernement de Shogun) ont commencé àmeurtriers comme le Shinsen-Gumi céder, et seule la force de clans (surnommés les Loups de Mibu) parviennent à maintenir un semblant d'ordre dans la capitale Impériale...

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