Le gouvernement demande à kenshin de l'aider à protéger un de ses membres menacé de mort par un tueur en série se faisant appeller Kurogasa. De la description qu'on lui fait le tueur, kenshin en déduit qu'il s'agit sans aucun doute d'un assassin de l'ère passée. Le tueur est en effet Jinei Udo, un ancien membre corrompu des Shisengumi. Kenshin accepte de les aider. Mais lorsque le tueur apparait, il reconnait Battosaï et en fait sa nouvelle cible. Si le vagabond d'aujourd'hui veut rester vivant,il va donc devoir retrouver tout son talent d'autrefois et retourner le temps d'un combat dans sa peau d'assassin...
Dans ce deuxième volume, une femme rentrera également dans la famille recomposée du dojo Kamiya. Il s'agit de la belle Megumi Takani qui reveille constamment le tempérament jaloux et fougeux de Kaoru. Sous ses airs d'innocente, cette femme semble toutefois avoir de bien mauvaises fréquentations et travaille d'ailleurs pour un gang , les Oniwaban Shu, dirigé par Kanryu Takeda, un grand trafiquant d'opium.

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