Un terrible assassin sévit dans les rues d’une petite ville plutôt tranquille. Son passe-temps favori consiste à tuer à mains nues des gens innocents, choisis au hasard. Sa cruauté n’a aucune limite et sa réputation va peu à peu parvenir aux oreilles des Apôtres de l'Etoile qui aimeraient bénéficier de ses talents de tueur. Mais Train, le Black Cat, compte bien mettre fin à ses horribles agissements. Il prépare un plan pour capturer Ganza vivant… mais l’opération ne va pas vraiment se dérouler selon ses prévisions. Le Chat Noir arrivera-t-il à retomber sur ses pattes ?

Coffret comprenant 2 DVD et 8 épisodes (9 à 18).